行者道“菩萨，这是你坐下的一个青毛狮子，却怎么走将来成精，你就不收服他”菩萨却是道“悟空，他不曾走，他是佛旨差来的。”行者闻言，奇怪道“这畜类成精，侵夺帝位，还奉佛旨差来。似老孙保唐僧受苦，就该领几道敕书”
菩萨却是解释道“你不知道；当初这乌鸡国王，好善斋僧，佛差我来度他归西，早证金身罗汉。因是不可原身相见，变做一种凡僧，问他化些斋供。被吾几句言语相难，他不识我是个好人，把我一条绳捆了，送在那御水河中，浸了我三日三夜。
多亏六甲金身救我归西，奏与如来、如来将此怪令到此处推他下井，浸他三年，以报吾三日水灾之恨。一饮一啄，莫非前定。今得汝等来此，成了功绩。”
行者闻言，就道“你虽报了甚么一饮一啄的私仇，但那怪物不知害了多少人也。”菩萨又解释道“也不曾害人，自他到后，这三年间，风调雨顺，国泰民安，何害人之有”行者道“固然如此，但只三宫娘娘，与他同眠同起，点污了他的身体，坏了多少纲常轮理，还叫做不曾害人”
菩萨闻言，更是笑道“点污他不得，他是个骗了的狮子。”八戒闻言，走近前，就摸了那青毛狮子胯下一把，笑道“这妖精真个是糟鼻子不吃酒枉担其名了”行者道“既如此，收了去罢。若不是菩萨亲来，决不饶他性命。”
那菩萨却念个咒，喝道“畜生，还不皈正，更待何时”那魔王才现了原身。菩萨放一朵莲花罩定那妖魔，而后坐在他背上，踏着祥光辞了行者。咦径转五台山上去，宝莲座下听谈经。
却说那孙大圣兄弟三人送走了菩萨之后，按下云头，径直至朝内，只见那满朝君臣储后，几班儿皆是拜接谢恩。行者将文殊菩萨降魔收怪的那一节，陈诉与他君臣听了，一个个都是顶礼不尽。正都在贺喜之间，又听得黄门官来奏，说道“主公，外面又有四个和尚来也。”
八戒闻言，却是有些慌了，说道“哥哥，莫是妖精弄法，假捏文殊菩萨哄了我等，却又变作和尚，来与我们斗智哩”行者也有些怒了，道“岂有此理”即命人将那四人宣进来看。众文武传令，着他进来。
行者看时，却发现原来是那几个宝林寺的僧人，捧着那国王的冲天冠、碧玉带、赭黄袍、无忧履进得来也。行者见状，大喜道“来得好来得好”而后教道人过来，摘下包巾，戴上冲天冠；脱了布衣，穿上赭黄袍；解了绦子，系上碧玉带；褪了僧鞋，登上无忧履。
最后教太子拿出那白玉圭来，与他执在手里，早请上殿称孤，正是自古道“朝廷不可一日无君。”只是那皇帝那里肯坐，只哭哭啼啼地跪在阶前，道“我已死三年，今蒙师父救我回生，怎么又敢妄自称尊请那一位师父为君，我情愿领妻子城外为民足矣。”
那三藏却是那里肯受，他是一心只要拜佛求经，不肯受着凡尘俗世的侵扰。那陛下又请行者登位，行者却是笑道“不瞒列位说，老孙若肯做皇帝，天下万国九州皇帝，都做遍了。只是我们做惯了和尚，是这般懒散。
若做了皇帝，就要留头长发，黄昏不睡，五鼓不眠，听有边报，心神不安；见有灾荒，忧愁无奈。我们怎么弄得惯你还做你的皇帝，我还做我的和尚，修功行去也。”那国王见苦让不过，只得自己上了宝殿，南面称孤，而后大赦天下，又封赠了宝林寺众僧人回去。
又命宫人开了东阁，筵宴唐僧，另一壁厢传旨宣召丹青妙手，写下唐师徒四位的喜容，具皆供养在金銮殿上。
那师徒们安了此处邦国之后，却是不肯久停，便欲辞王驾投西。那皇帝与三宫妃后、太子诸臣，将镇国的宝贝，金银缎帛，都要献与师父酬恩。那三藏却是分毫不受，只是让人倒换了关文，催悟空等背马早行。
那国王见他师徒四人什么都不要，心中却是甚不过意，摆整朝銮驾请唐僧上坐，着两班文武引导，他与三宫妃后并太子一家儿，亲自为三藏捧毂推轮，将他四人送出城廓，却才下了龙辇，与众相别。
国王对三藏说道“师父啊，到西天经回之日，是必还到寡人界内一顾。”三藏回道“弟子领命。”那皇帝眼泪汪汪的，遂与众臣回去了。
而后那唐僧一行四僧，上了一条羊肠小路，一心里是专拜灵山。此时正值秋尽冬初时节，但见那霜凋红叶林林瘦，雨熟黄粱处处盈。日暖岭梅开晓色，风摇山竹动寒声。
师徒们离了乌鸡国，一路上夜住晓行，又行了将近半月有余，忽然又看见前方有一座高山，真个是摩天碍日。三藏马上见是高山，就有些心惊，急忙兜缰勒马，呼来行者。行者问道“师父有何吩咐”三藏道“你看前面又有大山峻岭，须要仔细堤防，恐一时又有邪物来侵我也。”
行者见他又开始害怕了，却是笑道“只管走路，莫再多心，老孙自有防护。”那长老闻言，只得暂且宽怀，而后加鞭策马，奔至山岩前来，果然也是十分险峻。但见得高不高，顶上接青霄；深不深，涧中如地府。山前常见骨都都白云，腾腾黑雾。红梅翠竹，绿柏青松。
山后有千万丈挟魂灵台，台后有古古怪怪藏魔洞，洞中有叮叮滴水泉，泉下更有弯弯曲曲流水涧。又见那跳天搠地献果猿，丫丫叉叉带角鹿，呢呢痴痴看人獐。至晚巴山寻袕虎，待晓翻波出水龙。登得洞门唿喇的响，惊得飞禽扑鲁的起，看那林中走兽鞠律律的行。
见此一伙禽和兽，吓得人心磴磴惊。堂倒洞堂堂倒洞，洞堂当倒洞当仙。青石染成千块玉，碧纱笼罩万堆烟。
师徒们见此情形，正当悚惧只是，又只见那山凹里有一朵红云飘出来，一直冒到九霄空内，结聚了一团天上的火气。行者见状大惊，走近前，抓着唐僧的脚，将他推下马来，叫道“兄弟们，不要走了，妖怪来矣。”慌得个八戒急掣钉钯，沙僧忙轮宝杖，把唐僧围护在当中。
话分两头。却说那红光里，真是个妖精。他在数年前，闻得有人讲“东土唐僧往西天取经，乃是金蝉长老转生，十世修行的好人。有人吃他一块肉，延生长寿，与天地同休。”
听了这话之后，他便日日朝朝都在山间等候，不期今日果然是等到了。他就在那半空里，正在往下观看，只见他的那三个徒弟，把唐僧围护在马上，各各准备。
这精灵便夸赞不尽道“好和尚我才看着一个白面胖和尚骑了马，真是那唐朝圣僧，却怎么被三个丑和尚护持住了一个个伸拳敛袖，各执兵器，似乎要与人打的一般。噫不知是那个有眼力的，想应认得我了，似此模样，莫想得那唐僧的肉吃。”
妖精沉吟半晌之后，以心问心地自家商量道“若要倚势而擒，莫能得近；或者以善迷他，却到得手。但哄得他心迷惑，待我在善内生机，断然拿了。且下去戏他一戏。”
好妖怪，当即散去身上红光，按云头落下，径直去那山坡里，摇身一变，变作一个七岁顽童，赤条条的，身上无衣，将麻绳捆了手足，高吊在那松树梢头，口口声声，只叫“救人救人”
却说底下那孙大圣忽然抬头再看处，只见天上那红云散尽，火气全无，便叫道“师父，请上马走路。”唐僧有些奇怪，问道“你说妖怪来了，怎么又敢走路”行者道“我才然间，见一朵红云从地而起，到空中结做一团火气，断然是妖精。这一会红云散了，想是个过路的妖精，不敢伤人，我们去耶”
八戒闻言，却是笑道“师兄说话最巧，妖精又有个甚么过路的”行者道“你那里知道，若是那山那洞的魔王设宴，邀请那诸山各洞之精赴会，却就有东南西北四路的精灵都来赴会，故此他只有心赴会，无意伤人。此乃过路之妖精也。”