祖师闻言，见他这也不学那也不学，可是之前却是答应得好好的教什么学什么，心中就十分不悦，咄的一声，跳下高台，手持戒尺，指定悟空，说道“你这猢狲，这般不学，那般不学，却待怎么”
而后菩提走上前来，将悟空头上打了三下，倒背着手，走入里面，将中门关了，撇下众人而去。吓得那一班听讲的，人人惊惧，皆是埋怨悟空道“你这泼猴，十分无状，师父传你道法，如何不学，却与师父顶嘴这番冲撞了他，不知几时才出来呵”
此时众人都甚是报怨他，又有些鄙贱嫌恶他是个猴头。只是悟空此时却是一点儿也不恼，只是满脸陪笑。
原来那猴王，已是打破菩提的盘中之谜，是以暗暗在心，并不与众人争竞，只是忍耐无言。祖师打他三下只是教他三更时分存心；而倒背着手，走入里面，将中门关上却是教他要从后门进步，秘处传他道也，不让人看见。
当日悟空与众人别过之后，喜喜欢欢，在三星仙洞之前，盼望天色，只是一时不能到晚。及黄昏时分，悟空与众人一齐就寝，假装合眼，却是定息存神，等待时候将之。只是山中又没支更传箭，却是不知时分，只能自家将鼻孔中出入之气调定，估算时辰。
等到约莫子时前后，悟空便轻轻的起来，穿了衣服，偷开前门，躲离众人，走出门外，抬头观看。正是那月明清露冷，八极迥无尘。深树幽禽宿，源头水溜汾。飞萤光散影，过雁字排云。正直三更候，应该访道真。
只见悟空从旧路径行至菩提居所的后门外，只见那门儿半开半掩。悟空喜道“老师父果然注意与我传道，故此开着门也。”即曳步近前，侧身进得门里，只走到祖师寝榻之下。见祖师蜷缩身躯，头朝里睡着了。
悟空却是不敢惊动，只是跪在菩提榻前。那祖师不多时，便已醒了过来，舒开两足，口中自吟道“难，难，难道最玄，莫把金丹作等闲。不遇至人传妙诀，空言口困舌头干”
悟空见菩提已醒，又说出这样一番话来，连忙应声叫道“师父，弟子在此跪候多时。”祖师闻得声音是悟空，当即起披衣盘坐起来，喝道“这猢狲你不在前边去睡，却来我这后边作甚”
悟空回道“师父昨日坛前对众相允，教弟子三更时候，从后门里传我道理，故此大胆径拜老爷榻下。”祖师听说，见悟空果然聪慧，能明白自己的意思十分欢喜，暗自寻思道“这厮果然是个天地生成的不然，何就打破我盘中之暗谜也”
悟空又说道“此间更无六耳，止只弟子一人，望师父大舍慈悲，传与我长生之道罢，永不忘恩”祖师点头道“你今有缘，我亦喜说。既识得盘中暗谜，你近前来，仔细听之，当传与你长生之妙道也。”悟空叩头谢了老师，洗耳用心，跪于榻下。
只听祖师说道“显密圆通真妙诀，惜修性命无他说。都来总是精气神，谨固牢藏休漏泄。休漏泄，体中藏，汝受吾传道自昌。口诀记来多有益，屏除邪欲得清凉。得清凉，光皎洁，好向丹台赏明月。月藏玉兔日藏乌，自有龟蛇相盘结。相盘结，性命坚，却能火里种金莲。攒簇五行颠倒用，功完随作佛和仙。”
此时菩提说破根源，悟空本就天地感天渊超脱之气所生，是以立刻心灵福至，记住了这口诀，对祖师拜谢深恩，即出后门细细思考。但见东方天色微微舒白，西路金光大显光明。
悟空依着来时旧路转到前门，轻轻的推开门走进去，还是坐在原寝之处，故意将床铺摇响说道“天光了天光了起耶”此时众人还正在睡，都不知悟空已是得了好事。当日起来众人打混，悟空则是暗暗维持，子前午后，自己调息。
又过了三年，祖师复登宝座，与众人说法。这次却是谈的公案比语，论的是众生外像包皮。忽问道“悟空何在”悟空近前跪下，道“弟子有。”祖师道“你这一向修些甚么道来”悟空道“弟子近来法性颇通，根源亦渐坚固矣。”
祖师叮嘱道“你既通法性，会得根源，已注神体，却只是防备着三灾利害。”悟空听说，沉吟良久问道“师父之言谬矣。我尝闻道高德隆，与天同寿；水火既济，百病不生。却怎么有个三灾利害”
祖师回道“此乃非常之道夺天地之造化，浸日月之玄机；丹成之后，鬼神难容。虽驻颜益寿，但到了五百年后，天降雷灾打你，须要见性明心，预先躲避。躲得过，寿与天齐；躲不过，就此绝命。再五百年后，天降火灾烧你。
这火不是天火，亦不是凡火，唤做阴火。自本身涌泉穴下烧起，直透泥垣宫，五脏成灰，四肢皆朽，把千年苦行，俱为虚幻。再五百年，又降风灾吹你。这风不是东南西北风，不是和熏金朔风，亦不是花柳松竹风，唤做赑风。自囟门中吹入六腑，过丹田，穿九窍，骨肉消疏，其身自解。所以都要躲过。”
悟空闻说这三灾如此厉害，吓得毛骨悚然，叩头礼拜道“万望老爷垂悯，传与躲避三灾之法，到底不敢忘恩。”祖师却是说道“此亦无难，只是你比他人不同，故传不得。”悟空问道“我也头圆顶天，足方履地，一般有九窍四肢，五脏六腑，何以比人不同”
祖师说道“你虽然像人，却比人少腮。”原来那猴子乃是孤拐之面，凹脸尖嘴，确实没腮。悟空伸手一摸，讪讪笑道“师父没成算我虽少腮，却比人多这个素袋，亦可准折过也。”祖师说道“也罢，你要学那一般有一般天罡数，该三十六般变化；有一般地煞数，该七十二般变化。”
悟空说道“弟子愿多里捞摸，学一个地煞变化罢。”祖师道“既如此，上前来，传与你口诀。”遂与悟空附耳低言，却不知说了些什么妙法。这猴王也是他一窍通时百窍通，当时习了菩提的口诀，便自修自炼，没多少时候就将七十二般变化，全部都学成了。
忽一日，祖师与众门人都在三星洞前戏玩晚景。祖师问道“悟空，事成了未曾”悟空回道“多蒙师父海恩，弟子功果完备，已能霞举飞升也。”祖师道“你试飞举我看。”
于是悟空施展本事，只见他将身一耸，打了个连扯跟头，跳离地面有五六丈高，踏着一道云霞去了，过后有顿饭之时，云霞只返复了不上三里远近，落在菩提面前，拱手道“师父，这就是飞举腾云了。”
祖师见他这架云之术如此低劣，却是笑道“这个算不得腾云，只算得爬云而已。自古道神仙朝游北海暮苍梧。似你这半日，去不上三里，即爬云也还算不得哩”悟空赶忙问道“怎么为朝游北海暮苍梧”
祖师回道“凡腾云之辈，早辰起自北海，游过东海、西海、南海，复转苍梧。苍梧者，却是北海零陵之语话也。将四海之外，一日都游遍，方算得腾云。”悟空道“这个却难，却难”
祖师却是道“世上无难事，只怕有心人。”悟空闻得此言，叩头礼拜，启奏道“师父，为人须为彻，索性舍个大慈悲，将此腾云之法，一发传与我罢，决不敢忘恩。”
祖师点头，而后说道“凡诸仙腾云，皆跌足而起，你却不是这般。我才见你去，连扯方才跳上。我今只就你这个势，传你个筋斗云罢。”悟空又礼拜恳求，祖师便又传了个口诀道“这朵云，捻着诀，念动真言，攒紧了拳，将身一抖，跳将起来，一筋斗就有十万八千里路哩”