众人听说此事，一个个都嘻嘻笑道“悟空造化若会这个法儿，与人家当铺兵，送文书，递报单，不管那里都寻了饭吃。”师徒们等到天昏便各自归了洞府。这一夜，悟空即运神炼法，很快就会了筋斗云。每日里都无拘无束，自在逍遥，此亦是长生之美。
这一日，春归夏至，众人都在松树下会讲多时。众人对悟空道“悟空，你是那世修来的缘法前日老师父附耳低言，传与你的躲三灾变化之法，可都会么”悟空笑道“不瞒诸兄长说，一则是师父传授，二来也是我昼夜殷勤，那几般儿都会了。”
于是众人一齐说道“趁此良时，你试演演，让我等看看。”悟空闻说此事，便抖搜精神，卖弄手段道“众师兄请出个题目。要我变化甚么”众人道“就变棵松树罢。”
只见悟空捻着诀，念动咒语，随即摇身一变，就变做了一棵松树。真个是郁郁含烟贯四时，凌云直上秀贞姿。全无一点妖猴像，树上尽是些经霜耐雪枝。大众见了，全都鼓掌呵呵大笑。都道“好猴儿，好猴儿”不觉众人的嚷闹，却是惊动了祖师。
祖师急忙拽杖出门来问道“是何人在此喧哗”众人听闻祖师呼喊，慌忙检束，整衣向前。悟空也现出了本相，战在人群中说道“启上尊师，我等在此会讲，更无外姓喧哗。”祖师怒喝道“你等大呼小叫，全不像个修行的体段修行的人，口开神气散，舌动是非生。如何在此嚷笑”
众人启奏道“不敢瞒师父，适才孙悟空演变化耍子。教他变棵松树，果然是棵松树，弟子们俱称扬喝采，故高声惊冒尊师，望乞恕罪。”祖师便先吩咐道“你等起去。”又叫“悟空，过来我问你弄甚么精神，变甚么松树这个工夫，可好在人前卖弄假如你见别人有，不要求他别人见你有，必然求你。你若畏祸，却要传他；若不传他，必然加害你之性命又不可保。”
悟空赶忙叩头请罪道“只望师父恕罪”祖师却是道“我也不罪你，但只是你去罢。”悟空听闻此言，满眼堕泪，问祖师道“师父，教我往那里去”祖师说道“你从那里来，便从那里去就是了。”
悟空顿然醒悟过来道“我自东胜神洲傲来国花果山水帘洞来的。”又想起了自己来此乃是为了一山的猴子而来，如今却是有些忘了初心。
祖师则是吩咐道“你快回去，全你性命；若在此间，断然不可”悟空领罪道“上告尊师，我也离家有二十年矣，虽是回顾旧日儿孙，但念师父厚恩未报，不敢去。”祖师道“那里甚么恩义你只不惹祸不牵带我就罢了”
悟空见没奈何，师傅就是不受，只得拜辞，与众师兄弟相别。祖师道“你这去，定生不良。凭你怎么惹祸行凶，却不许说是我的徒弟。你说出半个字来，我就知之，把你这猢狲剥皮锉骨，将神魂贬在九幽之处，教你万劫不得翻身”
悟空赶忙起誓道“决不敢提起师父一字，只说是我自家会的便罢。”而后悟空又谢了菩提。抽身离去，捻着诀，丢个连扯，纵起筋斗云，径直回了东胜神州。不消一个时辰，就在云头上看见了花果山水帘洞。
美猴王自知快乐，暗暗的自称道“去时凡骨凡胎重，得道身轻体亦轻。举世无人肯立志，立志修玄玄自明。当时过海波难进，今日回来甚易行。别语叮咛还在耳，何期顷刻见东溟。”
而后悟空按下云头，直至花果山，正在山下找路走。忽听得有鹤唳猿啼，鹤唳声冲霄汉外，猿啼悲切甚伤情，当即开口叫道“孩儿们，我来了也”就见那崖下石坎边，花草中，树木里，若大若小之猴，跳出千千万万，把美猴王给围在当中。
只见众猴一齐叩头叫道“大王，你好宽心怎么一去许久把我们俱闪在这里，望你诚如饥渴近来被一妖魔在此欺虐，强要占我们水帘洞府，是我等舍死忘生，与他争斗。这些时，被那厮抢了我们家火，捉了许多子侄，教我们昼夜无眠，看守家业。幸得大王来了大王若再年载不来，我等连山洞尽属他人矣”
悟空闻说此事，居然有人觊觎自己洞府，心中大怒道“是甚么妖魔，辄敢无状你且细细说来，待我寻他报仇”众猴叩头启奏道“告上大王，那厮自称混世魔王，住居在直北下。”悟空问道“此间到他那里，有多少路程”
众猴回道“他来时云，去时雾，或风或雨，或电或雷，我等不知有多少路。”悟空道“既如此，你们休怕，且自顽耍，等我寻他去来”好猴王，将身一纵，跳起去，一路筋斗，直至北下来观看，看见一座高山，真是十分险峻。好山
笔峰挺立，曲涧深沉。笔峰挺立透空霄，曲涧深沉通地户。两崖花木争奇，几处松篁斗翠。左边龙，熟熟驯驯；右边虎，平平伏伏。每见铁牛耕，常有金钱种。幽禽长鸣声，丹凤朝阳立。石磷磷，波净净，古怪跷蹊真恶狞。世上名山无数多，花开花谢蘩还众。争如此景永长存，八节四时浑不动。诚为三界坎源山，滋养五行水脏洞
美猴王正在观看此山景致，只听得似乎有人言语。于是径自下山寻觅，见原来那陡崖之前，乃是那座水脏洞。洞门外有几个小妖正在跳舞，见了悟空不似善类，扭身就走。悟空道“休走借你口中言，传我心内事。我乃正南方花果山水帘洞洞主。你家甚么混世鸟魔，屡次欺我儿孙，我特寻来，要与他见个上下”
那小妖听说，急忙跑入洞里，报与混世魔王道“大王祸事了”魔王问“有甚祸事”小妖道“洞外有猴头称为花果山水帘洞洞主。他说你屡次欺他儿孙，特来寻你，见个上下哩。”魔王却是笑道“我常闻得那些猴精说他有个大王，出家修行去，想是今番来了。你们见他怎生打扮，有甚器械”
小妖回道“他也没甚么器械，光着个头，穿一领红色衣，勒一条黄丝绦，足下踏一对乌靴，不僧不俗，又不像道士神仙，赤手空拳，在门外叫哩。”魔王闻说，悟空居然敢赤手空拳而来，便叫道“取我披挂兵器来”那小妖即时将他武器取出。
只见那魔王穿了甲胄之后，又绰一把大刀在手，与众妖一齐出得门来，即高声叫道“那个是水帘洞洞主”悟空急睁睛观看，只见那魔王头戴乌金盔，映日光明；身挂皂罗袍，迎风飘荡。下穿着黑铁甲，紧勒皮条；足踏着花褶靴，雄如上将。腰广十围，身高三丈。手执一口刀，锋刃多明亮。称为混世魔，磊落凶模样。
猴王见状，喝道“这泼魔这般眼大，看不见老孙”魔王见了，却是笑道“你身不满四尺，年不过三旬，手内又无兵器，怎么大胆猖狂，要寻我见甚么上下”悟空骂道“你这泼魔，原来没眼你量我小，要大却也不难。你量我无兵器，我两只手彀着天边月哩你不要怕，只吃老孙一拳”而后纵一纵身，跳上去，劈脸就打。
只见那魔王伸手架住悟空，说道“你这般矬矮，我这般高长，你要使拳，我要使刀，使刀就杀了你，也吃人笑，待我放下刀，与你使路拳看。”悟空回道“说得是。好汉子走来”只见那魔王也丢开架子便打，这悟空钻进去相撞相迎。
但见他两个拳捶脚踢，一冲一撞。只是魔王长拳空大，悟空却是短簇坚牢。以至于那魔王被悟空掏中短胁，撞了丫裆，几下筋节，把他打重了，吃了些亏。于是他闪过身去，拿起那板大的钢刀，望着悟空劈头就砍。
悟空急忙撤身，魔王砍了一个空。悟空见他有些凶猛，当即使出身外化身之法，拔一把毫毛，丢在口中嚼碎，望空喷去，叫一声“变”这把猴毛当即变做三二百个小猴，周围攒簇。,