这大圣问说，就赶忙对八大金刚说道“妖精变作我的模样，欲至宝莲台下，烦如来为我辨个虚实也。”众金刚抵挡不住两个大圣，他两个就一直嚷至台下，跪于佛祖之前，拜告道“弟子保护唐僧，来造宝山，求取真经，一路上炼魔缚怪，不知费了多少精神。前至中途，偶遇强徒劫掳，委是弟子二次打伤几人，师父怪我赶回，不容同拜如来金身。
弟子无奈，只得投奔南海，见观音诉苦。不期这个妖精，假变弟子声音相貌，将师父打倒，把行李抢去。师弟悟净寻至我山，被这妖假捏巧言，说有真僧取经之故。悟净脱身至南海，备说详细。观音知之，遂令弟子同悟净再至我山。
因此，两人比并真假，打至南海，又打到天宫，又曾打见唐僧，打见冥府，俱莫能辨认。故此大胆轻造，千乞大开方便之门，广垂慈悯之念，与弟子辨明邪正，庶好保护唐僧亲拜金身，取经回东土，永扬大教。”
那佛前大众，听他两张口一样声，俱说了一遍，众佛亦莫能分辨，惟有如来早就知道是怎么一回事。正欲道破之时，忽见南下彩云之间，来了观音，参拜我佛。
我佛合掌问道“观音尊者，你看那两个行者，谁是真假”菩萨回道“前日在弟子荒境，委不能辨。他又至天宫地府，亦俱难认，特来拜告如来，千万与他辨明辨明。”如来笑道“汝等法力广大，只能普阅周天之事，不能遍识周天之物，亦不能广会周天之种类也。”
菩萨又请示如来，何为周天种类，如来才道“周天之内有五仙，乃天地神人鬼；有五虫，乃蠃鳞毛羽昆。这厮非天非地非神非人非鬼，亦非蠃非鳞非毛非羽非昆。又有四猴混世，不入十类之种。”
菩萨问道“敢问是那四猴”如来回道“第一是灵明石猴，通变化，识天时，知地利，移星换斗。第二是赤尻马猴，晓陰陽，会人事，善出入，避死延生。第三是通臂猿猴，拿日月，缩千山，辨休咎，乾坤摩弄。第四是六耳猕猴，善聆音，能察理，知前后，万物皆明。
此四猴者，不入十类之种，不达两间之名。我观假悟空乃六耳猕猴也。此猴若立一处，能知千里外之事，凡人说话，亦能知之，故此善聆音，能察理，知前后，万物皆明。与真悟空同象同音者，六耳猕猴也。”
那猕猴闻得如来说出了他的本象，顿时胆战心惊，急忙纵身，跳起来要走。如来见他走时，即令身旁大众下手，早有四菩萨、八金刚、五百阿罗、三千揭谛、比丘僧、比丘尼、优婆塞、优婆夷、观音、木吒，将他一齐围绕住，脱不开身。
孙大圣也要上前，如来却是吩咐道“悟空休动手，待我与你擒他。”那猕猴听说如来要亲自动手，就有些毛骨悚然，料想实难逃脱，即忙摇身一变，变作以个蜜蜂儿，往上便飞。如来却是将一个金钵盂撇起去，正盖着那蜂儿，落了下来。
众佛却是不知，以为六耳猕猴已是走了，如来却是笑道“大众休言，妖精未走，见在我这钵盂之下。”众佛就一发上前，把那钵盂揭起，果然钵盂内那假行者见了本象，正是一个六耳猕猴。孙大圣顿时忍不住，轮起铁棒来，劈头一下把他打死，至今绝此一种。
如来见了，却是有些不忍，道声“善哉善哉”大圣道“如来不该慈悯他，他打伤我师父，抢夺我包袱，依律问他个得财伤人，白昼抢夺，也该个斩罪哩”如来也不与他争辩，只吩咐他道“你自快去保护唐僧来此求经罢。”
大圣叩头谢道“上告如来得知，那师父定是不要我，我此去，若不收留，却不又劳一番神思望如来方便，把松箍儿咒念一念，褪下这个金箍，交还如来，放我还俗去罢。”
如来却是安抚道“你休乱想，切莫放刁。我教观音送你去，不怕他不收。好生保护他去，那时功成归极乐，汝亦坐莲台。”那观音在旁听说，即合掌谢了如来圣恩，领这悟空，驾云而去，随后木吒行者、白鹦哥，一同赶上。
而如来却是看着眼前缓缓消散的六耳猕猴的尸体，面上阴晴难定，虽然他先前说的并无虚假，却并非是全部实情，这六耳猕猴乃是灵明石猿的一体两面，本应是伴生之猴，但是由于行者身负天渊斗志，故而一直不显。
可如今却是突然显化了，还惹出这样的幺蛾子，这就让如来有些搞不懂师尊和天渊的博弈究竟是怎么一回事了，到底是谁占据优势，又到底要做什么，眼前都是一片迷雾，他唯一能做的就是等着西行之事尘埃落定，到时候一切都会明了。
不多时，到了中途草舍人家，沙和尚看见，急请师父拜门迎接菩萨。菩萨道“唐僧，前日打你的，乃假行者六耳猕猴也，幸如来知识，已被悟空打死。你今须是收留悟空，一路上魔障未消，须得他保护你，才得到灵山，见佛取经，再休嗔怪。”
三藏叩头道“谨遵教旨。”正对菩萨拜谢时，只听得正东方向上狂风滚滚，众目视之，原来是猪八戒背着两个包袱，驾风而至。呆子见了菩萨，赶忙倒身下拜道“弟子前日别了师父至花果山水帘洞寻得包袱，果见一个假唐僧假八戒，都被弟子打死，原是两个猴身。却入里，方寻着包袱，当时查点，一物不少。却驾风转此，更不知两行者下落如何。”
菩萨又把如来识怪之事，与众人说了一遍。那呆子十分欢喜，称谢不尽。师徒们拜谢了，菩萨就径直回南海去了，却都照旧合意同心，洗冤解怒。又谢了那内的村舍人家，整束好行囊马匹，找了大路而西。
正是中道分离乱五行，降妖聚会合元明。神归心舍禅方定，六识祛降丹自成。若干种性本来同，海纳无穷。千思万虑终成妄，般般色色和融。有日功完行满，圆明法性高隆。休教差别走西东，紧锁牢靴。收来安放丹炉内，炼得金乌一样红。朗朗辉辉娇艳，任教出入乘龙。
又说这边三藏遵了菩萨的教旨，还是收了行者，与八戒沙僧剪断二心，锁住猿马，同心戮力，赶奔西天而去。说不尽光陰似箭，日月如梭，历过了夏月炎天，却又值三秋霜景，但见那薄云断绝西风紧，鹤鸣远岫霜林锦。光景正苍凉，山长水更长。征鸿来北塞，玄鸟归南陌。客路怯孤单，衲衣容易寒。
师徒四人，往进前行处，渐觉有些热气蒸人。三藏就勒马问道“如今正是秋天，却怎返有热气”八戒回三藏道“原来不知，西方路上有个斯哈哩国，乃日落之处，俗呼为天尽头。若到申酉时，国王差人上城，擂鼓吹角，混杂海沸之严。日乃太陽真火，落于西海之间，如火淬水，接声滚沸；若无鼓角之声混耳，即振杀城中小儿。此地热气蒸人，想必到日落之处也。”
大圣听说了，就忍不住笑道“呆子莫乱谈若论斯哈哩国，正好早哩。似师父朝三暮二的，这等担阁，就从小至老，老了又小，老小三生，也还不到。”八戒见他不信，就问道“哥啊，据你说，不是日落之处，为何这等酷热”
沙僧却是猜测道“想是天时不正，秋行夏令故也。”他三个正都争讲之时，只见那路旁却是有座庄院，乃是红瓦盖的三间房舍，红砖砌的垣墙，红油门扇，红漆板榻，一整片都是红的。三藏下马，对行者道“悟空，你去那人家问个消息，看那炎热之故何也。”
大圣领命，就收了金箍棒，整肃身上衣裳，扭捏作出个斯文气象，而后绰下大路，径至那户人家门前来观看。就见那门里忽然间走出一个老者来，但见他穿一领黄不黄、红不红的葛布深衣，戴一顶青不青、皂不皂的篾丝凉帽。手中拄一根弯不弯、直不直、暴节竹杖，足下踏一双新不新、旧不旧、白麻靴鞋。面似红铜，须如白练。两道寿眉遮碧眼，一张吮口露金牙。
那老者猛然抬头，就看见行者模样，顿时吃了一惊，拄着竹杖，喝道“你是那里来的怪人在我这门首何干”行者答礼回道“老施主，休怕我，我不是甚么怪人，贫僧是东土大唐钦差上西方求经者。师徒四人，适至宝方，见天气蒸热，一则不解其故，二来不地知名，特拜问指教一二。”
那老者这才放下来心，笑着回道“长老勿罪，我老汉一时眼花，不识尊颜。”行者自打杀了六耳之后，却是收敛了很多脾气，回道“不敢。”老者又问行者“令师在那条路上”行者回道“那南首大路上立的不是”老者教道“请来，请来。”