行者见三藏怀疑起了这伙和尚，就道“这伙和尚没甚妖气，他一个个头圆顶天，足方履地，但比老孙肥胖长大些儿，非妖精也。你看那帖儿上写着侍生熊罴，此物必定是个黑熊成精。”三藏道“我闻得古人云，熊与猩猩相类，都是兽类，他却怎么成精”
行者闻言却是笑道“老孙是兽类，见做了齐天大圣，与他何异大抵世间之物，凡有九窍者，皆可以修行成仙。”三藏又道“你才说他本事与你手平，你却怎生得胜，取我袈裟回来”行者道“莫管，莫管，我有处治。”
师徒二人正在商议之间，就见众僧已是摆上了晚斋，请他师徒二人吃了。三藏教人掌灯，仍去前面的禅堂安歇。不过其他房子都被烧了，众僧只得都挨墙倚壁，苫搭窝棚，各各睡下，只把个后方丈让与那上下的院主安身。
此时夜深人静，但见银河现影，玉宇无尘。满天星灿烂，一水浪收痕。万籁声宁，千山鸟绝。溪边渔火息，塔上佛灯昏。昨夜阇黎钟鼓响，今宵一遍哭声闻。
是夜师徒二人在禅堂内歇宿。那三藏心里想着袈裟，那里得稳睡忽然翻身见窗外已是透白，急忙起身叫道“悟空，天明了，快寻袈裟去。”行者闻言，一骨碌跳将起来，早见众僧侍立在外，供奉汤水，行者吩咐道“你等用心伏侍我师父，老孙去也。”
三藏却是又下床扯住悟空道“你往那里去”行者道“我想这桩事都是观音菩萨没理，他有这个禅院在此，受了这里人家香火，又容那妖精邻住。我去南海寻他，与他讲一讲，教他亲来问妖精讨袈裟还我。”
三藏闻言，又问道“你这去，几时回来”行者道“时少只在饭罢，时多只在晌午就成功了。那些和尚，可好伏侍，老孙去也。”说声去，早已消失得无踪。须臾之间，就已是到了南海，停云观看观世音菩萨的南海珞珈山。
但见那汪洋海远，水势连天。祥光笼宇宙，瑞气照山川。千层雪浪吼青霄，万迭烟波滔白昼。水飞四野，浪滚周遭。水飞四野振轰雷，浪滚周遭鸣霹雳。休言水势，且看中间。五色朦胧宝迭山，红黄紫皂绿和蓝。才见观音真胜境，试看南海落伽山。
好去处山峰高耸，顶透虚空。中间有千样奇花，百般瑞草。风摇宝树，日映金莲。观音殿瓦盖琉璃，潮音洞门铺玳瑁。绿杨影里语鹦哥，紫竹林中啼孔雀。罗纹石上，护法威严；玛瑙滩前，木叉雄壮。
这行者观不尽那珞珈山的异景非常，径直按落了云头，到紫竹林之下。早有诸天迎接道“菩萨前者对众言大圣归善，甚是宣扬。今保唐僧，如何得暇到此”行者道“因保唐僧，路逢一事，特见菩萨，烦为通报。”
诸天遂来洞口报知菩萨。菩萨唤入，行者遵法而行，至菩萨的宝莲台前下拜了。菩萨问悟空道“你来何干”行者道道“我师父路遇你的禅院，你受了人间香火，容一个黑熊精在那里邻住，着他偷了我师父袈裟，屡次取讨不与，今特来问你要的。”
菩萨却是笑骂道“这猴子说话，这等无状既是熊精偷了你的袈裟，你怎来问我取讨都是你这个孽猴大胆，将宝贝卖弄，拿与小人看见，你却又行凶，唤风发火，烧了我的留云下院，反来我处放刁”
行者见菩萨说出这话，知他已是晓得了过去未来之事，慌忙礼拜道“菩萨，乞恕弟子之罪，果是这般这等。但恨那怪物不肯与我袈裟，师父又要念那话儿咒语，老孙忍不得头疼，故此来拜烦菩萨。望菩萨慈悲之心，助我去拿那妖精，取衣西进也。”
菩萨也知道，如今悟空被五行山压了这么久，神通大不如前，却是要些帮助，于是道“那怪物有许多神通，却也不亚于你。也罢，我看唐僧面上，和你去走一遭。”行者闻言，谢恩再拜。即请菩萨出门，一同驾起祥云，到了黑风山，坠落云头，依路找洞。
二人正行处，只见那前面的山坡前，走出一个道人来，手中还拿着一个玻璃盘儿，盘内安着两粒仙丹，往前正走，冷不防被行者撞个满怀，行者当即掣出棒，就照头一下，打得他脑里浆流出，腔中血进撺。
菩萨见状大惊失色道“你这个猴子，还是这等放泼他又不曾偷你袈裟，又不与你相识，又无甚冤仇，你怎么就将他打死”行者却道“菩萨，你认他不得。他是那黑熊精的朋友。他昨日和一个白衣秀士，都在芳草坡前坐讲。后日是黑精的生日，请他们来庆佛衣会。今日他先来拜寿，明日来庆佛衣会，所以我认得，定是今日替那妖去上寿。”
菩萨闻说，便“既是这等说来，也罢。”行者这才去把那道人提起来看，却是一只苍狼化形而成。旁边的那个盘儿底下却有字，刻道凌虚子制。行者见了，笑道“造化造化”老孙也是便益，菩萨也是省力。这怪叫做不打自招，那怪教他今日了劣。”
菩萨却是不解，问悟空道“悟空，这教怎么说”行者却是不答，只道“菩萨，我悟空有一句话儿，叫做将计就计，不知菩萨可肯依我”菩萨道“你说。”
只见行者说道“菩萨，你看这盘儿中是两粒仙丹，便是我们与那妖魔的贽见；这盘儿后面刻的四个字，说凌虚子制，便是我们与那妖魔的勾头。菩萨若要依得我时，我好替你作个计较，也就不须动得干戈，也不须劳得征战，妖魔眼下遭瘟，佛衣眼下出现；菩萨要不依我时，菩萨往西，我悟空往东，佛衣只当相送，唐三藏只当落空。”
菩萨闻言，笑道“这猴熟嘴”行者道“不敢，倒是一个计较。”菩萨又问道“你这计较怎说”行者道“这盘上刻那凌虚子制，想这道人就叫做凌虚子。菩萨，你要依我时，可就变做这个道人，我把这丹吃了一粒，变上一粒，略大些儿。菩萨你就捧了这个盘儿两颗仙丹，去与那妖上寿，把这丸大些的让与那妖。待那妖一口吞之，老孙便于中取事，他若不肯献出佛衣，老孙将他肚肠，就也织将一件出来。”
菩萨一时没法可想，便只得也点点头儿。行者笑道“如何”于是菩萨乃以自身广大慈悲，无边法力，亿万化身，以心会意，以意会身，恍惚之间，变作那凌虚子鹤氅仙风飒，飘飖欲步虚。苍颜松柏老，秀色古今无。去去还无住，如如自有殊。总来归一法，只是隔邪躯。
行者看菩萨变作的凌虚子和原本的道人无一处不同，笑道“妙啊妙啊还是妖精菩萨，还是菩萨妖精”菩萨也是笑道“悟空，菩萨妖精，总是一念。若论本来，皆属无有。”行者心下顿悟，也转身一边，就变做一粒仙丹走盘无不定，圆明未有方。三三勾漏合，六六少翁商。瓦铄黄金焰，牟尼白昼光。外边铅与汞，未许易论量。
只是行者变做的那颗丹，终究是略威大些儿，却是法力未复，功法运行有些失调所致。菩萨认定那个是悟空，就拿了那个玻璃盘儿，径直到妖洞门口看时，见这里果然是
崖深岫险，云生岭上；柏苍松翠，风飒林间。崖深岫险，果是妖邪出没人烟少；柏苍松翠，也可仙真修隐道情多。山有涧，涧有泉，潺潺流水咽鸣琴，便堪洗耳；崖有鹿，林有鹤，幽幽仙籁动间岑，亦可赏心。这是妖仙有分降菩提，弘誓无边垂恻隐。
菩萨看了此处风景后，心中也是暗喜道“这孽畜占了这座山洞，却是也有些道分。”因此心中已是有个慈悲的念头了。
菩萨化作的凌虚子走到洞口后，只见守洞小妖，都有些认得的，道凌虚仙长来了。”一边传报，一边接引。那黑熊妖闻言，早已迎出二门道“凌虚，有劳仙驾珍顾，蓬荜有辉。”菩萨却是道“小道敬献一粒仙丹，敢称千寿。”
他二人行礼拜毕之后，方才坐定，又讲起他昨日之事。菩萨却是不答，毕竟他虽然化作了凌虚子的相，却是没有他的记忆，那敢多言，只是连忙拿丹盘，说道“大王，且见小道鄙意。”觑定那一粒大的，推与那妖道“愿大王千寿”
那妖亦推了另一粒，递与菩萨道“愿与凌虚子同之。”二人让毕，那妖才待要咽，却不料那药自己就顺着口儿一直滚下。在他肚子里现了本相，理起四平，那妖痛得滚倒在地。菩萨也现出本相来，问那妖取了佛衣，行者见东西到手，就已是从黑熊精的鼻孔中出去了。